分众传媒2024H1营业收入59.67亿元，同比增多8.17%，归母净利润24.93亿元，同比增多11.74%，扣非后归母净利润21.97亿元，同比增多11.43%;每10股拟派发现款红利1.00元。Q2营业收入32.38亿元，同比增多10.05%，环比增多18.62%，归母净利润14.53亿元，同比增多12.65%，环比增多39.74%;扣非后归母净利润12.52亿元，同比增多6.82%，环比增多32.47%。
点位数目祥和膨胀结构略有转化
猖狂2024年7月31日，公司国内媒体点位数目295.8万台，境外媒体点位数目17.5万台，比较2023年末划分增多了3.32%和15.13%。其中电梯电视媒体点位打算118.1万台，增多了11.7%，电梯海报媒体点位打算195.2万台，减少了0.3%。从媒体点位漫步的变化情况来看，三线及以下城市、境外、加盟的电梯电视媒体数目增长较快，划分增多了45.3%、14.7%、64.7%;一线城市、二线城市、三线及以下城市的国内自营电梯海报媒体均有不同过程的缩减，划分减少了0.7%、0.9%、3.5%。此外，公司影院媒体互助影院1835家，同比增多4家，遮掩影厅数目1.3万个。
毛利率略有提高，新增点位灵验上刊。2024H1公司全体毛利率65.13%，同比提高1.19pct。其中影院媒体营业收入4.54亿元，同比增多20.75%，营业收入占比7.61%，毛利率76.40%，同比提高约13.61pct;楼宇媒体营业收入55.05亿元，同比增多7.25%，营业收入占比92.26%，毛利率64.31%，同比提高约0.34pct。商酌公司媒体点位的数目比较2023年同时仍有增多，国产自拍在营业资本同比增多4.58%的情况下营业收入同比增多8.17%，增幅高于营业资本增幅，毛利率的提高响应公司全体的资本适度较为灵验，新增点位保执较好的刊挂率。
外洋连续保执膨胀
铺张品客户连续保执投放需求。从公司客户结构来看，日用铺张品、房产家居、通信等行业的收入划分同比增多了14.23%、28.67%、48.10%，投放需求进展较好，交通行业收入增多2.13%。而互联网、文娱及自在、生意及管事等行业的客户投放有不同过程的减弱。日用铺张品客户连续保执踏实的投放趋势，投放需求增多情况下，日用铺张品客户的收入占比提高至63.93%，同比提高3.39pct，达到积年来最高水平。
从公司点位增长情况来看，境外点位保执较快的增长，现在境外点位总量跳跃17万台，遮掩韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚等国约100个主要城市。把柄公司公告，2024Q2运行布局中东商场，2024半年度讲述表示公司已在阿联酋建筑了电梯电视媒体告白业务，后续备选布局外洋商场包括巴西、墨西哥等地区。
公司现在与好意思团正在积极探索，提高各平缓低线城市的浸透率，买通线上线下营销渠说念，为低线城市中小企业提供更好的管事，现在依然及第部分城市手脚试点，将来将视试点情况转化或证实进一步的互助步地及施行遮掩等。
盈利预测
公司拟进行半年度分成，打算分成约14.44亿元，占上半年归母净利润的57.92%，占扣非后归母净利润的65.73%。把柄公司发布的《公司鼓励分成答复野心(2024年度-2026年度)》所述，公司将每年度按照不低于往日扣非后归母净利润的80%进行现款分成。预测公司全年仍将看护较大的分成力度，公司2021年-2023年的分成比例划分为80.51%、217.41%、98.73%，以次年4月30日的市值为基数，股息率划分为5.80%、6.52%和5.08%，领有较高的股息率水平。预测2024年-2026年公司EPS为0.38元、0.41元和0.45元，商酌公司事迹增长正经，主营业务盈利踏实，现时估值水平处于历史较低区间日本鬼父第二季，股息率较高，看护“买入”投资评级。
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